特斯拉“去中國化”大轉向，韓國硅負極企業(yè)成“香餑餑”
近日，韓國媒體報道，特斯拉正在加速剔除中國零部件，韓國硅負極材料商成最大受益者。
隨著特斯拉把“排除中國制造”寫進采購紅線，韓國本土硅基負極供應鏈一夜之間成了“香餑餑”。鋰電負極用人造石墨一向是中國“一統(tǒng)江湖”的領域：全球80 %以上石墨精煉產能、95 %的石墨負極出貨量集中在中國，被業(yè)內視為“去中國化”難度最高的環(huán)節(jié)。據該韓媒報道，如今馬斯克向核心供應商下達最后通牒——1–2年內必須把留在體系里的中國零件清零，給韓國材料商打開了難得的替代窗口。
“去中國”提速背景
疫情供應鏈斷鏈讓特斯拉吃盡苦頭，特斯拉自此啟動“去中國化”預案。
2025年特朗普政府對中國商品加征高額關稅，特斯拉順勢把去中國化的節(jié)奏從“逐步”改為“立刻”。
為什么是硅基負極？
硅基負極能量密度最高可達石墨的10倍，整車續(xù)航、快充體驗瞬間升級；過去因成本貴、膨脹大，只敢用在高端車型?，F在有了特斯拉“硬脫鉤”需求，硅基負極成了技術+政治雙重正確的選項。
韓國玩家已卡位
韓國硅基負極的老大韓國大洲電子（Daejoo Electronic Materials）已與特斯拉簽訂供貨協(xié)議，該公司2026年營收預計3140億韓元（大約15.2億元人民幣）（+24 %），營業(yè)利潤402億韓元（1.95億元人民幣）（+74 %）。硅基負極的產能即將翻倍：今年1萬噸，明年將擴產至2萬噸。
韓國另外一家硅基企業(yè)韓松化學（Hansol Chemical）位于韓國全北益山（Iksan, North Jeolla Province）硅基負極工廠已竣工，2026年全面量產。
此外，EcoPro已把“硅基負極”列為繼高鎳正極之后四大下一代材料之一，投資節(jié)奏加快。
與此同時，硅基負極市場的天花板也被抬高。據韓國市場監(jiān)測機構SNE 的數據，全球硅基負極市場規(guī)模將從2025年的21億美元（約3.1萬億韓元）增至2035年的70億美元，在鋰電負極材料的市場滲透率有望從2030年4 % 提升至2035年6 %；eVTOL、電動超跑、特種航天等新興應用同步放量。
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